市场回顾：上周(7.26-7.30)，沪深300 指数下跌0.81%，计算机指数下跌3.65%。

　　周观点：解决“卡脖子”难题，高度重视工业软件产业趋势(1)中央政治局会议强调科技基础研究创新，工业软件是重点方向之一中共中央政治局7 月30 日召开会议，会议中提到要“强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”。当前国产工业软件在快速发展，逐渐实现对国外软件的替代，“卡脖子”难题有望被攻破。

　　(2)工业软件发展环境向好，迎历史性发展机遇(一)产业层面，数字化逐渐向工业领域渗透，推动工业软件领域的技术变革；(二)政策层面，自2015 年《中国制造2025》提出以后，陆续出台多项政策支持智能制造和工业互联网的发展；(三)国际形势的变化，让国产化成为大趋势，并且形成了工业企业与工业软件企业合作开发的良好环境；(四)国产工业软件企业也赢得资本层面的青睐，为工业软件的研发与创新提供充足的资金支持。

　　(3)国内工业软件布局逐渐完善，在国产化趋势下有望实现加速发展国产工业软件在工业产业的各个环节均有布局， 例如在研发设计领域(CAD/CAM/CAE/EDA)涌现了中望软件、概伦电子、华大九天、数码大方、盈建科、霍莱沃等企业，在生产制造领域(PLC/DCS/SCADA/MES)有中控技术、宝信软件、和利时、赛意信息等企业，在经营管理领域(ERP/SCM)有用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、浪潮国际等企业，而在运维服务领域有容知日新等企业。

　　国内工业软件产业布局已经较为全面，有望取得技术、市场的快速突破。

　　投资建议：

　　高度重视工业软件投资机遇，重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等，其他受益标的包括霍莱沃、容知日新等。

　　(1)网络安全：重点推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括信安世纪、天融信等。

　　(2)云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

　　(3)产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

　　(4)军工信息化：推荐中科星图、淳中科技、航天宏图。

　　(5)智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；其他受益标的包括锐明技术、德赛西威、千方科技。

　　(6)金融IT:推荐恒生电子，其他受益标的包括长亮科技、宇信科技等。

　　风险提示：政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。

（文章来源：开源证券）